투자제안서

마지막 업데이트: 2022년 4월 17일 | 0개 댓글
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고개를 끄덕이게 하는 투자제안서 작성의 기술

매일 발행되는 신문의 산업 섹션을 읽다 보면 ‘국내 스타트업, 미국 펀드로부터 200억원 투자’, ‘OOO인베스트, 미래 기술에 자금 베팅’ 등 큰 규모의 투자를 받게 되었다는 소식을 어렵지 않게 발견할 수 있습니다. 강렬한 헤드라인은 그 자체로도 여운을 주지만 내막에는 투자를 받기 위한 기업들의 엄청난 사투와 치밀한 협상이 포함되어 있죠.

투자 소식의 제3자가 아닌, 장본인의 입장에 선 경영자로서는 협상이 진행되는 과정에 더욱 큰 관심이 쏠릴 수밖에 없습니다. 별 노력 없이 막대한 투자를 받는 마법의 엘리베이터가 사실상 존재하지 않는 비즈니스의 세계에서 꿋꿋하게 성공의 계단을 오르고자 하는 모든 리더에게 투자제안서 작성의 기술을 전해드립니다.

투자자가 싫어하는 투자제안서 세 가지 요소

1. 투자자는 ‘중언부언’을 싫어한다

자신의 기업을 투자자에게 어필하기 위해 배포하는 IR(Investor Relations) 자료는 투자의 시작이자 끝이라고 해도 과언이 아닙니다. 즉, 투자를 받고자 하는 모든 기업들이 IR 자료를 공들여 제작한다는 이야기인데요. 문제는 모두가 만들기 때문에 자료의 퀄리티가 타 기업들과 손쉽게 비교될 수 있으며 뒤처지는 쪽은 투자에서도 자연스레 멀어지게 된다는 사실입니다.

적지 않은 규모의 투자를 받으려는 기업의 간절함은 이해하지만 아무리 중요한 정보와 비전이라도 페이지를 거듭해가며 반복할 필요는 없다는 점을 꼭 기억하시길 바랍니다.

2. 투자자는 ‘사족’을 싫어한다

투자제안서를 작성해보았다면 기업의 설립 목적, 문제, 시장규모, 경쟁업체, 수익모델 등 꼭 들어가는 항목들은 머릿속에 이미 각인이 된 상태일 텐데요. 그러나 안타깝게도 조금 더 잘해보려는 열정이 자꾸만 불필요한 정보들을 포함시키는 실수를 만들게 합니다. 더욱이 제안서를 작성하는 입장에서는 해당 정보가 꼭 필요한, 적어도 ‘어느 정도’는 있어야 할 존재라고 생각한다는 것이 문제인데요.

사업계획서와 투자제안서 모두 스토리텔링이 중요하지만 투자에 매력적인 기업임을 어필하기 위하여 너무 많은 근거 내용들을 나열할 필요는 없습니다. 오히려 이해하기 쉽고 눈에 잘 들어오는 핵심 포인트만 제시하는 쪽이 전하려는 내용을 잘 보여준다는 점을 유념해 주세요.

3. 투자자는 ‘투자제안소설’을 싫어한다

취업문을 두드리는 첫 단추인 자기소개서의 내용을 과장하거나 허구로 지어가며 어필하는 것을 빗댄 ‘자소설’이란 투자제안서 용어를 알고 계시나요? 투자제안서 역시 자칫 방향을 잘못 잡으면 ‘투자제안소설’이 될 수 있습니다. 기업의 비전과 공략 가능한 시장의 규모를 언급한 제안서는 언뜻 그럴듯해 보이지만, 막상 납득 가능한 데이터와 전략이 부재하여 투자자에게 실망을 안기게 됩니다.

투자가 선행되어야 설계한 사업모델을 실현시킬 기회가 생기는 것은 사실입니다. 따라서 기업 입장에서는 어떻게든 찬란한 미래와 잠재성을 이야기하지만, 무엇보다 집중해야 할 부분은 목표로 한 시장을 어떤 방법으로 공략할지 풀어내는 논리적인 서술입니다.

위험요소를 뒤집으면 보이는 투자 제안 공략

앞서 소개한 세 개의 위험요소가 품은 치명적인 오류를 피해가면 반대로 훌륭한 투자제안서를 완성할 수 있습니다.

위험요소 하나, ‘중언부언’ ▶ 목차 준수하기

[IR 자료 목차 구성 예시]

3. 자사 상품 및 서비스 소개

6. 투자 유치 계획(재무 계획 포함)

투자제안서의 형식에는 대략적인 공통점은 있으나 정석으로 맞춰야 할 하나의 해답이 존재하지는 않습니다. 위의 구성 예시를 포함해 타 업체의 IR 자료를 분석해 기업이 취급하는 상품 및 서비스와 가장 알맞은 목차를 만들어보시길 제안합니다.

투자제안서에 중언부언식 서술이 나오는 이유는 목차에 내용을 무리하게 끼워 맞추려 할 때 나오는 것임을 기억해 주세요. 가령 모든 기업이 ‘팀 소개’를 넣지는 않으며 해외 진출을 염두에 둔 기업이라면 반드시 관련한 계획을 제시할 필요가 있습니다.

위험요소 둘, ‘사족’ ▶ 요약본 만들기

투자자는 한, 두 개의 기업 투자제안서만 정독하여 열람하지 않습니다. 수많은 경쟁사 중 우위를 점하기 위해서는 한 발 더 앞선 준비가 필요합니다. 투자제안서의 내용이 길어진다면 전체 투자제안서 분량에서 10%가량 줄인 요약본을 만들어보시길 바랍니다. 어디까지나 투자를 제안하는 쪽이 투자를 염려하는 상대의 편의를 고려해야 하기 때문입니다. 투자제안서 마지막 항목에 특허, 실적과 같은 내용을 담은 부록을 넣는 방법도 추천드립니다.

위험요소 셋, ‘근거가 부족한 서술’ ▶ 논리적 핵심을 확실히

투자제안서를 작성하는 기업은 십중팔구 사업계획서를 참고 및 요약하여 작성합니다. 만약 사업계획서의 내용이 부족하거나 정보가 산만하게 분포되어 있다면 투자제안서 또한 비슷한 양상을 보일 수밖에 없습니다. 중간 과정에서 논리적 오류를 발견했다면 지체 없이 사업계획서부터 수정하는 것이 장기적으로 도움이 되겠죠. 이 과정을 투자제안서 무사히 넘겼다면 논리적 핵심을 거듭 체크하며 기승전결이 확실한 투자제안서를 만들어야 합니다.

구체적인 예로 스타트업임에도 불구하고 투자제안서 시장 분석 항목에서 1,000억이 훨씬 웃도는 목표를 정했다면 투자자는 고개를 갸웃할 것입니다. 경쟁사를 제대로 분석하지 않고 자신의 업체가 세계 최초이며 라이벌이 없다는 식으로 말한다면 아예 투자제안서를 덮어버릴지도 모릅니다. 즉, 투자를 요청하는 기업이 자신의 강점이 무엇이며 어떻게 시장을 공략하고 어떤 근거를 마련했는가가 투자자의 머리에 명확히 각인시킬 필요가 있습니다.

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투자제안서ppt 서식

벤쳐기업 투자제안서

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회사소개서-사업계획서-투자제안-인터넷사이트

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환경산업 투자제안 사업계획서

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웹 민원센터 투자제안 사업계획서

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사업계획서-회사소개서-투자제안(게임관련사업)

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벤처기업투자제안사업계획서

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투자제안서

국민표준베개 안녕하십니까? 국민표준베개에 직접 엔젤(벤처 투자자)가 되어 주시거나 엔젤을 추천하여 주시기를 바라는 것입니다. 국민표준베개는 국민의 체형크기에 따라 베개의 크기와 높이를 세분화하여 사용하기에 적합한 신체크기를 표시하여둔 베개입니다. 신발과 의류에 신체 투자제안서 크기를 나타내듯이 모든 베개에도 신체크기를 표시한 것입니의.

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웹사이트 구축제안서 작성법

Web project 개발제안서에 대하여 웹에이젼시 입장에서 정리한 문서 Web project 개발제안서에 대하여 웹에이젼시 입장에서 정리한 문서 ○. 제안서란? 일반적으로 제안서란 기업이나 단체에서 자체 프로젝트를 발주할 목적으로 수주업체의 개발 경험이나 기술적 특징들을 분석 평가하기 위하여 제출 받는 문서형태를 말합니서.

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제안서

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제안제도운영규정

제안제도운영규정 제안제도규정 제○장 총 칙(제○조∼제○조) 제○조【목적】이 규정은 당사 직원의 창의력과 연구의욕을 계발함과 동시에 제안활용을 통한 경영의 합리화, 효율화를 도모함을 목적으로 한다. 제○조【적용범위】제안활동에 관하여는 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 제○조【용어의 한.

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현지법인금융기관(역외금융회사)투자신고(수리)서

별지 투자제안서 제○호 현지법인금융기관(역외금융회사) 투자신고(수리)서 처 리 기 간 □ 증권투자 (○.신규투자 ○.증액투자) □ 대부투자 □ 관련기관 제재후 사후신고

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신주 등의 취득에 의한 외국인투자신고 또는 변경신고에 관한 자료 [과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률 시행규칙 서식46]

법령안(일부개정 법률) ■ 과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제○호서식] 신주 등의 취득에 의한 외국인투자신고 또는 변경신고에 관한 자료 외 국 투자가 상호 또는 명칭(영문) 국적 주소(영문) 외국인 투 자 기 업 상호또는명칭 국문 자본금 취득 전 영문 취득 후 사업자등록한.

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제안제도규정

제안제도규정 >제안제도규정 제 ○ 장 총 칙(제○조~제○조) 제 ○ 조【목적】 이 규정은 당사 직원의 창의력과 연구의욕을 계발함과 동시에 제안활용을 통한 경영의 합리화, 효율화를 도모함을 목적으로 한다. 제 ○ 조【적용범위】 제안활동에 관하여는 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.안활용을.

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제안서양식(회사내부제안)

제안서양식(회사내부제안) 제 안 서 ━━━━━━━━━━━━━━ 부서:(TEL :)접수번호 급호:성명:인 제안일 건명:현재의 방법(문제점) 개 선 책 개선전 그림 개선후 그림 검 토 부 서 부 과 과(부)장/인 담 당/인 부 과 (TEL :)과(부)장/인 담 당/인 ※ 내용이 많을 경우 별첨하십시오. ※ 제안서는 과(부)담.

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투자유치신청서,투자유치신청확약서

접수일 접수번호 투자유치 신청서 ○. 신청기업 상 호 대 표 자 업 종 생산제품 주 소 전화번호 E mail F A X ○. 투자신청 내용 투자희망금액 백만원 투 자 비 율%투 자 방 법 □주식 또는 지분인수 □전환사채 □신주인수권부 사채 □기타 투 자 조 투자제안서 건 또는 요 청 사 항 관련서류를 첨부하여 아래와 같이 투자 투자희망금액.

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투자의향서

투 자 의 향 서 (Letter of Intent) 본인(업체 또는 기관)은 다음과 같이 투자할 의향이 있기에 본 의향서를 제출하며, 당해기업으로부터 취득한 정보에 대해 비밀보장 등을 준수하고 합리적인 협상을 통하여 투자가 성사될 투자제안서 수 있도록 성설히 노력하겠습니다. 다 음 ○. 투자대상기업:○. 투자희망금액:백만원 로부터.

투자자의 마음을 움직이는 투자제안서 목차

기업이 더 크게 성장하기 위해서는 투자를 받아야 하며, 성공적인 투자 유치를 위해서는 ‘투자자의 마음을 움직이는’ 투자제안서를 만들 줄 알아야 합니다.

투자제안서를 작성할 때는 첫째 ‘투자를 받고자 하는 사업의 정체성과 비전이 무엇인지’, 둘째 ‘이 제안서를 읽고 우리 사업의 정체성과 비전을 투자자가 이해할 수 있는지’ 끊임없이 질문해야 합니다.

성공적인 제안서의 포인트는 ‘핵심’과 ‘요약’입니다. 핵심적인 부분을 가장 먼저 말하십시오. 그리고 수백 건의 제안서를 마주할 투자자들을 고려하여, 가장 첫 페이지에 원페이지 요약본을 제기하는 것이 좋습니다.

투자제안서는 말 그대로 설득의 총체입니다. 제안 순서는 어느 정도 조정이 가능하지만, 가장 포멀한 타입은 아래를 참고하시면 좋습니다.

1. 사업개요

어떤 사업인지를 간략하게 설명하며, 사업을 시작한 동기나 배경, 사업을 통해 이루고자 하는 목표를 설명합니다. 1~2페이지 정도가 적당합니다.

2. 상황분석과 문제의식

사업의 ‘사업성’에 대해 이야기합니다. 현재 상황과 현재 나온 아이템 등의 문제점을 언급하고, 신사업의 경우 신문기사, 트렌드, 필요성을 2페이지 정도로 정리합니다. 사업의 가치를 드러내어 이 사업이 필요함을 비중 있게 다루는 설득의 단계임으로 팩트가 중요합니다.

3. 본사 제품 및 서비스

앞에서 언급한 문제상황을 벗어날 수 있는 아이템이 바로 자사의 아이템이라는 것을 보여주는 부분입니다. 문제점 해결을 수치로 보여줄 수 있거나 이미지 자료로 보여줄 수 있다면 투자제안서 더 좋습니다.

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4. 시장과 시장의 변화

가장 까다로운 부분인 시장 분석입니다. 국내 시장의 크기, 해외 시장의 크기, 자사가 공략해야 할 목표시장과 초기 타깃 시장까지 포함합니다. 일반적으로 매출이 10억 정도인 기업은 목표 시장이 약 300억 ~ 1000억 정도면 적당하며, 스타트업의 경우 목표 시장이 1000억이 넘지 않는 것이 설득에 투자제안서 유리합니다.

5. 경쟁사 분석

경쟁사가 없다는 말은 시장 자체가 없다는 말로도 해석될 수 있기에 반드시 경쟁사를 투자제안서 찾아서 넣는 것이 좋습니다. ‘독점’이나 ‘세계최초’라는 표현은 시장 분석을 제대로 하지 않았다는 인상을 줄 수 있으니 가급적 삼가도록 합니다.

6. 자사 전략

시장 진입 전략, 마케팅 전략, 비즈니스 모델 등 각종 사업에 필요한 전략을 넣는 부분입니다. 2~5페이지 정도로 작성합니다.

7. 투자유치 이용 및 용도

투자자금을 어떻게 쓸 것인지 디테일하게 적는 것이 좋습니다. 투자자에게 중요한 것은 투자금 회수만이 아닙니다. 자신이 투자한 비용이 사업진행에 어떻게 사용되었는지, 어떤 도움이 되었는지를 아는 것도 중요합니다. 따라서 상황이나 기간에 다른 구체적인 자금 활용계획을 제시해야 합니다.투자제안서

줄리아나리앤파트너스

올해 많이 진행한 프로젝트 중 하나가, 바로 초기 스타트업의 투자 협상을 돕는 투자 제안서 작성 및 컨설팅 과정인데요.

부산창조경제혁신센터에서 지원을 받는 로컬크리에이터를 대상으로, 투자제안서 제작을 위한 컨설팅과 투자제안서 제작 과정을 지원해 드렸답니다.

우선 첫 스탭으로 사전 설문조사 실시하여 투자제안서 제작 및 1:1 컨설팅 전에 로컬크리에이터의 비즈니스 현황과 특성을 진단하고, 주요니즈를 확인할 수 있었습니다.

설문조사를 통해 기업별 1:1 컨설팅 일정 및 추진방법 등 검토합니다.

2차로는 일대일 온라인 컨설팅을 진행했는데요.

사전설문조사 결과 및 사업계획서·피치덱 등 자료를 기반하여 기업별 2~3회 1:1 온라인 컨설팅 진행해 드렸습니다.

온라인 컨설팅을 통해 다음과 같은 투자 가능성을 진단해 드립니다.


- 타겟시장의 성장성 및 비즈니스 확장성, 성과 등 투자사의 니즈를 충족할 수 있는 데이터 추출
- 자료가 부족하거나 추가 자료가 필요한 경우 로컬크리에이터가 스스로 올바른 결과값을 도출 할 수 있도록 전문적인 자료조사 방법 등 제안·코칭
- 기업별 특성 및 현황, 투자유치 계획 등 맞춤형 투자제안서 템플릿 구성

마지막 단계는 바로 투자제안서 제작 지원인데요.
기업별 비즈니스 특성 및 현황에 맞게 투자제안에 효과적인 핵심내용을 추출·작성하여 투자제안서를 2페이지로 제출 & 교정 및 검토 작업 진행해 드렸습니다.


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